1. 信创的发展背景与内涵

1.1发展背景

信创产业的兴起有着深刻的内外因。外部环境上，2008年微软黑屏事件、2010年伊朗震网事件、2013年美国“棱镜门”事件、2018 - 2019年中兴和华为芯片断供事件以及2020年微软Windows 7停服事件等，让我国面临潜在的后门、漏洞和断供风险，严重威胁到监管审计要求与业务发展。内部方面，我国信息产业虽发展迅速，但缺乏全链路自主创新，国外产品垄断关键领域，产业链不完整，制约了产业发展，急需通过信创实现核心技术自主可控，打破发展瓶颈，寻找新的经济增长点，以适应国家“数字中国”和“新基建”战略发展需求。

1.2内涵

信创，即信息技术应用创新产业，这一概念源于2016年成立的“信创工委会”，它由24家专注于软硬件关键技术研究及应用的国内单位发起，是一个非营利性社会组织。信创产业整合了众多软硬件行业，旨在实现信息技术的全面国产化，成为国家数据安全、网络安全的基石，以及新基建的关键组成部分。其核心内涵是基于自有IT底层架构和标准建立IT产业生态，改变过去中国IT底层多依赖国外商业公司制定标准、架构、产品和生态的局面，提升信息和网络安全性。

2. 信创产业架构

信创产业生态体系庞大，涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大领域。

2.1基础硬件

包括芯片（数字芯片如CPU、GPU、FPGA、ASIC等，存储芯片如DRAM、NAND Flash、Nor Flash等）、服务器、存储、交换机、路由器、打印机等。芯片作为计算和存储的核心部件，不同类型芯片在性能和应用场景上各有特点。服务器为数据处理和存储提供支持，存储设备保障数据的持久化保存，交换机和路由器构建网络通信基础设施，打印机等外部设备满足办公和业务的多样化需求。

2.2基础软件

包含操作系统、数据库、中间件、BIOS等。操作系统是计算机系统的核心软件，管理硬件资源并为其他软件提供运行环境，如服务器OS、桌面OS、移动OS等。数据库用于存储和管理数据，中间件则在操作系统、数据库和应用软件之间起到桥梁作用，BIOS负责计算机启动时硬件的初始化和检测。

2.3应用软件

涉及工业软件（如ERP、CRM、MES、CAD、EDA等）、OA、办公软件、政务应用、流版签软件等。工业软件在制造业等领域发挥关键作用，ERP系统优化企业资源管理，CRM提升客户关系管理效率，MES实现生产过程监控与管理，CAD和EDA助力产品设计与开发。OA和办公软件提高办公效率，政务应用推动政府数字化转型，流版签软件保障电子文档的流程管理、版本控制和电子签名安全。

2.4信息安全

涵盖边界安全产品、终端安全产品等。边界安全产品如UTM、NGFW等保护网络边界免受外部攻击，终端安全产品确保终端设备（如电脑、手机）的安全，防止数据泄露和恶意软件入侵，保障整个信息系统的安全稳定运行。

3. 信创发展阶段

信创产业历经多个发展阶段，从早期的探索到逐步成熟，各阶段都取得了重要成果。

3.1预研起步期（1993 - 2007年）

1993年中软推出第一代基于UNIX的国产Linux操作系统“COSIX10”，浪潮研发SMP2000系列服务器，开启了自主创新的实践。2000年红旗Linux发布，2001年方舟1号CPU问世，这些成果标志着我国在芯片和操作系统等关键技术领域开始了自主探索之路。2006年“核高基”列为重大科技专项之一，进一步明确了产业发展方向，但此阶段道路漫长且艰难，自主创新意识虽已形成，但面临诸多挑战。

3.2加速发展期（2008 - 2016年）

2008年阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主可控研发，为企业数字化转型提供了范例。2010年民用“中标Linux”和军研银河麒麟合并，促进了国产操作系统的整合与发展。2013年底，银监会明确提出国产化安全要求，浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握新一代主机技术，国产软硬件产品可用性提升。2016年信创工委会成立，《国家信息化发展战略纲要》提出目标，国家政策顶层设计和信创工委会的统筹组织，为产业营造了良好发展环境。

3.3试点实践期（2017 - 2019年）

2017年核高基重大专项第二批工程启动会召开，推动了产业项目的深入开展。2019年国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相且性能大幅提升，飞腾发布新一代桌面处理器FT - 2000/4。同年，完成多个重点专项试点工程，中国建设银行与中软合作开发的国产化办公自动化系统在境内外分支机构全面部署上线，表明国产自主化产品性能提升，产业生态日益丰富，为信创试点实践奠定了良好基础，党政军率先开启自主可控项目，重点行业积极推动信创局部试点和部署。

3.4规模化推广期（2020年 - 至今）

2020年中国电信、中国移动招标指定国产化标包，各省份新创项目逐步启动招标，标志着信创产业需求全面打开。2020年9月，发改委、科技部、工信部等联合发布《指导意见》，加快关键核心技术攻关和项目建设。2021年4月，建设银行信用卡核心系统全栈信创体系通过验收且性能提升超10%，金融、电信、电力、交通等重要行业信创产品和项目开始广泛应用落地，产业从试点实践进入规模化推广阶段，市场订单井喷式增长，产业红利预计持续到2027年前后。

4. 信创驱动因素

信创行业发展受多方面核心因素驱动，这些因素相互关联，共同推动信创产业不断发展。

4.1核心技术垄断

操作系统、数据库、工业软件等多个关键领域核心产品被海外厂商垄断，“缺芯少魂”现象依然存在。海外厂商凭借技术先发优势和市场份额优势，主导着全球信息技术产业格局，我国在这些关键技术领域的自主可控能力不足，严重制约了产业安全和发展空间。例如，在操作系统领域，Windows和Linux等操作系统占据了大部分市场份额，我国自主研发的操作系统在市场推广和生态建设方面面临巨大挑战。

4.2产业链不完善

产业链不完整，导致关键环节被“卡脖子”，在国际上的产业竞争优势不足，甚至出现直接掐断优势的现象。信创产业涉及众多上下游企业和技术环节，从芯片设计制造到软件应用开发，任何一个环节的薄弱都可能影响整个产业的稳定发展。如高端芯片制造工艺受限，我国在芯片制造的关键设备和技术方面依赖进口，一旦国际形势变化，供应链中断风险极高。

4.3科技自立自强需求

在经济建设中高水平的科技技术自立自强是国家发展的必然要求，而目前“数字经济”建设底层的软硬件关键领域仍被海外制约。数字经济已成为经济发展的重要引擎，核心软硬件技术的自主可控对于保障国家数字经济安全、推动数字经济高质量发展至关重要。我国需要在数字经济时代掌握核心技术话语权，摆脱对海外技术的依赖，实现科技自立自强。

4.4国家安全考量

国家安全依然受到潜在风险威胁，以“棱镜门”为代表的事件严重威胁国家安全，还有多个事件表明，信创产业发展是事关国家网络安全、信息安全、数据安全的国之大事。信息技术在现代社会广泛应用，涉及国家政治、经济、军事等各个领域，关键信息基础设施的安全直接关系到国家主权和安全。信创产业通过实现信息技术的国产化，能够有效降低潜在安全风险，保障国家信息安全体系的稳定可靠。

5. 信创未来趋势

5.1产业规模爆发式增长

未来3 - 5年信创产业将迎爆发式增长。党政机关进入全面铺开阶段，在信创建设完成试点应用后，未来几年将持续加大投入，全面推进办公系统、业务系统等的国产化替代，市场需求将显著放大。央国企市场进入加速采购期，以金融、电信、电力、交通为代表的多个行业已形成高度共识，将在多个环节加速国产厂商采购与替换。随着信创产品性能提升和生态完善，企业对信创产品的认可度提高，市场订单将呈现井喷式增长，推动产业规模快速扩张。

5.2 AI大模型融合创新

AI大模型的兴起将重塑生产力，为信创产业发展开辟新空间。2022年ChatGPT问世引发大语言模型（LLM）热潮，未来AI大模型将广泛应用于司法机关、能源、金融、先进制造等行业。在司法机关，可辅助法律文书撰写、案件分析等；能源行业用于智能电网调度、能源预测等；金融领域实现智能投顾、风险评估等创新应用；制造业助力智能生产规划、质量检测等。AI大模型与信创产业的融合将加速技术创新和业务模式变革，提升各行业的智能化水平和竞争力。

5.3创新驱动模式转变

信创发展驱动力将从政策主导转向市场需求与技术赋能双驱动。过去，信创发展主要依靠科研力量推动国产关键技术自研能力提升，政策起到引导和支持作用。现阶段，政策补贴促进了供给端快速发展，但未来，市场需求将成为核心驱动力。企业将根据市场需求，加大技术研发投入，优化产品和服务，提高信创产品的市场适应性和竞争力。同时，技术创新将不断赋能信创产业，如5G、云计算、大数据、区块链等新技术与信创产业深度融合，推动产业升级和创新发展，实现信创产业的可持续发展。

6. 信创政策特征

信创政策自2006年起步以来，随着产业发展不断调整和完善，呈现出鲜明的特征。

6.1节奏加快

基础软硬件国产化的要求密集出现在多项重大政策中，政策颁布节奏明显加快。早期政策对信创产业的支持相对分散，随着产业发展需求和国际形势变化，近年来政策对基础软硬件国产化的重视程度不断提高，相关政策文件频繁出台。如在“十四五”规划等政策中，对信创产业的发展目标、任务和重点领域提出了更明确的要求，表明国家加速推进信创产业发展的决心。

6.2范围变广

从党政到重要行业，从小范围试点再到全行业铺开，相关政策陆续颁布，覆盖范围逐步扩大。信创产业初期主要在党政机关等领域试点，随着技术成熟和产业生态完善，政策推动范围逐渐拓展到金融、电信、电力、交通等关键行业，以及医疗、石油、航空航天等多个领域。这种广泛覆盖旨在实现信创产业在国民经济各领域的全面布局，促进产业协同发展，提升整体产业竞争力。

6.3指标明确

对重要行业的信创发展要求越来越具体和量化。政策不再仅停留在宏观指导层面，而是对各行业信创应用的比例、国产化替代进度等提出明确指标。例如，对金融行业在核心业务系统国产化替代、信息技术安全可控等方面设定了具体的目标和时间表，有助于行业企业明确发展方向，推动信创工作的有效落实，确保政策执行的可操作性和可评估性。

6.4力度加大

从鼓励和提倡，到应当和必须，信创推行力度不断加大，“自主可控”成为各大政策的高频词汇。早期政策多为鼓励企业参与信创产业发展，随着国家对信息安全和产业自主发展的重视，政策措辞逐渐强硬，将信创产业提升到国家战略高度，要求相关企业必须加大自主创新力度，实现关键技术和产品的自主可控。这体现了国家对信创产业发展的坚定决心，以及保障国家信息安全和产业安全的紧迫需求。

7. 信创头部行业

信创厂商客户行业分布中，金融、电信、党政机关等处于前列，各行业在信创建设中处于不同阶段。

7.1金融行业

金融行业是信创的重点领域之一，在信创建设中积极性高且投入较大。目前，73.68%的信创厂商有金融行业客户。金融行业对信息技术安全性和稳定性要求极高，随着信创技术的发展，金融机构逐步推进核心业务系统、办公系统等的国产化替代。例如，建设银行在信用卡核心系统全栈信创改造方面取得成功，性能提升显著，为其他金融机构提供了借鉴。未来，金融行业将继续深化信创应用，加强与信创企业的合作，共同打造安全可靠的金融信息系统。

7.2电信行业

电信行业在信创建设中也占据重要地位，52.63%的信创厂商服务于电信行业。电信运营商作为国家信息基础设施的重要建设者和运营者，积极参与信创工作。在5G网络建设、云计算平台搭建、大数据应用等方面，电信行业加大了国产设备和技术的引入力度。例如，中国电信和中国移动在招标中指定国产化标包，推动了信创产品在电信领域的应用。电信行业的信创发展有助于提升国家信息通信产业的自主可控能力，保障网络安全和信息安全。

7.3党政机关

党政机关是信创产业的先行试点和推动者，42.11%的信创厂商与党政机关有合作。党政机关在办公自动化系统、电子政务系统等方面率先开展信创应用，实现了从部分试点到全面铺开的转变。通过信创建设，党政机关提高了办公效率，增强了信息安全保障能力，同时也为信创产业发展提供了示范效应。未来，党政机关将继续深化信创应用，优化业务流程，提升政务服务水平，推动政府数字化转型。

7.4其他行业

医疗、电力、石油、航空航天、交通等行业也在积极探索信创建设，但整体进度相对较慢。这些行业面临着各自的技术挑战和应用需求特点，在信创产品适配、系统集成等方面需要更多时间和努力。例如，医疗行业在医疗信息化系统国产化过程中，需要考虑与医疗设备的兼容性和数据安全保障；电力行业在智能电网建设中，要确保信创技术能够满足电网稳定运行和高效管理的要求。随着信创产业生态的不断完善，这些行业的信创应用将逐步扩大和深化。

目前，37.5%的企业还处于信创的初步探索阶段，主要在了解信创政策、评估信创产品和技术可行性等方面开展工作；约56.25%的企业进入应用实践阶段，开始在部分业务系统中试点应用信创产品；仅有6.25%的企业已经进入全面深化阶段，实现了核心业务系统的国产化替代，并在信创生态建设、创新应用等方面取得一定成果。不同行业和企业应根据自身实际情况，合理规划信创发展路径，加快信创建设进程。

8. 信创替代目标

从2023年起，信创产业迈向全产业链、全行业信息技术升级，明确了全面的替代目标。

8.1全面替换领域

央企信创OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理等系统将进行全面替换。这些系统是企业日常办公和管理的基础平台，全面替换为国产自主产品，有助于保障企业信息安全，提高办公效率，同时推动国产软件在企业管理领域的广泛应用。例如，央企通过采用国产OA系统，可实现办公流程的定制化和自动化，提升内部协同办公效率，降低对国外软件的依赖。

8.2应替就替领域

战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统等属于应替就替范畴。这些系统涉及企业核心业务管理和决策支持，根据企业实际情况和信创产品成熟度，在可行的情况下优先进行国产化替代。例如，随着国产ERP系统功能的不断完善，企业可以逐步将其应用于生产计划、供应链管理等关键业务环节，实现业务流程优化和管理效能提升，同时增强企业对核心业务系统的自主可控能力。

8.3能替就替领域

生产制造、研发系统等在条件允许的情况下应尽量实现国产化替代。生产制造系统直接关系到企业的生产效率和产品质量，研发系统则关乎企业的创新能力和核心竞争力。随着信创技术在工业领域的不断深入应用，企业可以在确保生产稳定和研发进度的前提下，引入国产的生产制造执行系统（MES）、研发设计软件等，提升产业的自主创新水平和安全保障能力。

8.4总体目标

信创产业计划于2027年100%完成上述替代目标，实现全产业链、全行业的信息技术升级，构建国产自主的IT标准与服务生态。这一目标的实现将极大提升我国信息技术产业的自主可控能力，推动产业结构优化升级，保障国家信息安全和经济安全，在全球信息技术竞争中占据一席之地，为我国数字经济发展和现代化建设提供坚实支撑。信创产业内涵不断丰富、生态日益成熟，“大信创”时代即将来临，预计未来五年是关键发展期，市场规模增长前景广阔。